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「房贷利率计算器」蓝思科技-玻璃业务快速成长,配套OLED延伸业务格局

股票配资 adm1n 2020-03-26 18:27:15 查看评论 加入收藏

职业寡头格式显着,龙头蓝思强者恒强

消费电子防护玻璃加工职业是本钱、人力、技术密集型工业,规划效应、生产管理和客户资源是该职业的中心竞赛逻辑。公司专心于消费电子防护玻璃,现在已是全球龙头供货商之一。公司发布2017年度成绩预告,估计归母净利润20.46~23.47亿元,同比增70~95%,重返快速增加势头。

玻璃机身计划构成“1机2做”,3D玻璃协作柔性OLED步入快车道

17年A客户新机型选用“双面玻璃+金属中框”计划,未来在5G驱动下有望连续该计划设计,公司作为玻璃供货商,完成了“1机2做”的成绩增量作用。柔性OLED面板在智能终端上正在加快浸透,以3D玻璃协作是充分发挥OLED优势的重要挑选。3D玻璃与2/2.5D玻璃比较,加工工艺难度大、价格高,公司在3D玻璃活跃布局,将收成浸透率提高的职业盈余。

与日本写真印刷协作,从玻璃到FimSensor活跃配套OLED遍及

公司近期与日本写真印刷打开协作,搭乘OLED使用趋势,向FimSensor范畴进行延伸。现在日写在OLED柔性面板FimSensor配套上具有抢先优势,随同OLED趋势的不断强化,两边经过强强联合有望进一步共享OLED屏幕FimSensor商场增量商场空间,推进公司成绩生长。

盈余猜测与引荐评级

咱们估计公司17-19年EPS为0.84/1.34/1.64元,依照最新股价核算,对应PE为31.8/19.9/16.3倍。咱们看好公司未来获益智能手机外观新趋势,敞开新一轮成绩高速增加,初次掩盖,给予“买入”评级。

危险提示

大客户销量下滑的危险,3D玻璃产品良率不及预期危险,职业供应格式改变危险,代替性产品竞赛危险。

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